王沐宸

乌昂德安团队

中金:缺芯引发全球关注 提升芯片制造产能是国内半导体产业发展关键

【中金:缺芯引发全球关注 提升芯片制造产能是国内半导体产业发展关键】 我们认为此次芯片缺货可能对芯片设计企业运营造成一定影响,但由于头部芯片设计企业和晶圆厂商/封测厂商具有更强合作关系,更有可能在危机中获得芯片,从而扩大市场份额。

华西策略:超跌反弹步入尾声

【华西策略:超跌反弹步入尾声】5月A股投资建议:超跌反弹临近尾声,建议谨慎待时。4月以来美债利率有所下行,在北向资金的大幅流入下,A股呈现阶段性反弹。5月份随着海外疫情好转,全球央行宽松政策的缓慢退出是主要方向;地方债发行加速可能对银行间流动性产生扰动,市场风险偏好降低的环境下限售股解禁压力加大或影响A股走势节奏,同时通胀担忧短期难以缓解,市场情绪需时间修复,建议谨慎待时。关注三条主线:1)一季报业绩改善,受益于PPI回升行业,如“化工、采掘”;2)高股息率行业,如“钢铁、银行”;3)政治局会议强调加快推进发展主题:“碳中和”。

周末这些重要消息或将影响股市(附新股日历)

【周末这些重要消息或将影响股市(附新股日历)】国家网信办:规范信息传播,专项整治造谣传谣、敲诈勒索财经类“自媒体”;第七次全国人口普查主要数据即将公布;上市公司治理专项行动第一阶段收官,七方面119个问题自查完成。

安信策略:整体需要耐心 周期适度把握

【安信策略:整体需要耐心 周期适度把握】总的来说,当前中国经济通胀风险较低、政策环境依然友好,没有系统性风险,大盘将继续处于震荡格局。我们认为下一个阶段市场风险主要来自海外,美股市场中的一些隐性风险如对冲基金高杠杆、散户抱团等已经引发美联储和SEC的监管关注。在美联储着手“拆炸弹”以前,市场已经提前开始反应,前期高杠杆炒作标的面临较大调整压力。同时,美国通胀压力逐渐显性化,市场担忧美联储Taper落地并对包括A股在内的全球风险资产估值造成波动风险。事实上如果A股届时发生较大回撤,那将提供中期布局机会。

张忆东“唱多”黄金:二季度迎来做多窗口期

【张忆东“唱多”黄金:二季度迎来做多窗口期】回顾我们对黄金的推荐:2019年年中推荐黄金“王者归来”,2020年3月流动性压力解除后建议配置黄金。

兴证策略:收获周期 布局成长

【兴证策略:收获周期 布局成长】定调二季度,政策难收紧,短期注重“防风险”,中长期结构调整。整体而言,对于二季度政治局会议强调“连续性、稳定性、不急转弯”。对于政策基调,我们认为维持我们之前的判断,“没有大放,何谈大收”,也很难大开大合,给予资本市场提供较为稳定的预期。对于大家关注度较高的货币政策,则再次提到“合理充裕、重点薄弱环节支持”,财政政策注重“优化结构撬动作用”。二季度在货币财政政策出发点可能更多注重中长期结构调整,如双循环、供给侧结构性改革、农村消费等,很难大幅度紧缩。对于短期而言,防范化解地方经济金融风险和隐性债务是“防风险”的重要着力点,也是可能造成货币市场波动加大的来源,市场受此影响,反而是较好的布局良机。(王德伦策略与投资)

压实保荐机构“看门人”责任!驻证监会纪检监察组护航注册制改革

【压实保荐机构“看门人”责任!驻证监会纪检监察组护航注册制改革】近日,证监会集中公布了海通证券、财信证券、华西证券、中山证券等多家证券公司因投行业务及从业人员违规被处罚的信息,涉及对发行人核查不充分、内部控制有效性不足等违规行为。为推动规范保荐机构履职尽责,保障注册制改革顺利推进,驻证监会纪检监察组进一步加强政治监督,督促证监会强化监管职责,压实保荐机构“看门人”责任。(券商中国)

粤开策略:回溯“聪明钱”一季报 展望二季度主线契机

【粤开策略:回溯“聪明钱”一季报 展望二季度主线契机】结合行业板块二季度净流入情况、市场表现以及近期北上资金明显加仓顺周期方向三个维度来看,我们认为二季度可重点关注三条主线:一是,回溯历史,有较优异表现的北上核心资产,如医药生物、食品饮料、家用电器等大消费板块,非银金融、银行等大金融板块;二是,受益于全球经济持续复苏,大宗商品价格持续上行,市场活跃度好的,以化工、钢铁、有色金属、机械设备等为代表的顺周期板块;三是,行业景气度维持高位,北上持续流入的电气设备、电子、计算机等板块。(粤开崇利论市)

看多“红五月”!券商认为三大主线收益或更高

【看多“红五月”!券商认为三大主线收益或更高】随着医药、半导体等成长板块回调,A股本周再度下跌,采掘、钢铁等顺周期板块继续走强。展望后市,这轮顺周期行情还能延续多久,此前机构看好的成长板块何时才能重拾涨势?在券商看来,当前估值性价比突出,可以提前布局,继续看多“红五月”行情。后市配置方面,“顺周期+性价比+高景气”三大主线值得关注。(中国证券报)

招商策略:大宗商品价格上行一定会造成制造业盈利能力下滑吗

【招商策略:大宗商品价格上行一定会造成制造业盈利能力下滑吗】近期大宗商品价格大幅上行,市场普遍担心原材料价格上涨会对企业盈利能力带来负面影响。
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